据统计，五一期间全国营业性演出票房收入15亿，较2019年同期增长18%；观众人数865万人次，较2019年同期增长1.5%。线下演出市场的火爆带动了酒店住宿、餐饮等文旅消费及演艺设备需求增长。

　　这也验证此前点评cpi/ppi数据时说的观点，即当前消费修复对价格推升主要在旅游方面。近期听到不少人二阳，但并没有提升大家对防疫相关的关注度，还是该咋咋滴，所以对经济复苏的逻辑可以持续关注，会在未来某个时点爆发！

　　中农工建交邮以及招行、兴业、光大、平安、中信、浦发共12家理财子公司的4月末存续理财规模超17.2万亿元，单月回升近1.2万亿，这是自去年11月“赎回潮”后首次实现净流入。

　　此前公布的4月住户存款减少1.2万亿，与理财回升规模几乎相当。二者数字可能有巧合，但我认为肯定有部分存款的减少是转移到买理财去了。一方面，各大行都在下调利率，部分银行周一开始降低通知存款和协定存款利率上限！

　　另一方面，去年三四月和国庆前后均发生极端波动，即便买债基等偏固收类产品都能出现亏钱，导致这些保守型投资者的信心极其低迷，引发赎回潮，只存活期。如今随着市场修复，出现回流也是较为正常的。

　　理财分为货基、债基以及权益类，货基、债基会占据多数，但只要市场在回流，我认为或多或少都会进入，对A股是好事，且预期会有更多政策倒逼居民活期储蓄出来，不管你是进入实体还是买理财，甚至去买房，比如继续降息。

　　上周中信建投、国海、东北、华福、华安等多家券商在上海陆家嘴举办中期投资策略会，对下半年市场进行展望。

　　各加策略首席普遍看好A股，这点我也较为认同；对于下半年主线，不少券商看的是中特估+AI双重奏，这点我有不同意见。我也看好中特估+AI，但我觉得有两个大前提，即：

　　第一，经济是弱复苏，高频开工数据不及预期；第二，需要出现新的AI相关事件性催化！我们跟国外的差距不是一星半点，很多公司喊着在做，其实纯粹是为了维护股价，很多公司十年利润放一起都烧不起。

　　只有这两个条件满足，倾向AI相关才会有第二波，比较这波不少“A”下来，还是非常伤人气的，留下不少套牢盘。至于中特估，这波震荡后会有第二波，至于是更局部还是全面的，有待观察。

　　短期而言，就看新能源能否在中特估+AI修整下见缝插针了！若这个时候都没机会，则未来2-3个月可能会更难。尤其碳酸锂在经历一路暴跌后，最近半个月一改颓势，反弹近40%。

　　5月下游企业整体排产向好，国内需求正由淡季向旺季过渡，叠加生产厂家惜售挺价情绪明显。预计锂价仍在筑底过程，倾向股价或领先于锂价修复，尤其随着下游车企规模化降价的情况下，下半年旺季需求仍可期待。

　　证券信息：证监会启动科创50ETF期权上市工作；同星科技301252申购日；“北向互换通”下的交易正式“开闸”；证监会指导证券交易所发布指引，完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求；互联互通标的范围扩大后MSCI首次季调；央企红利ETF触发比例配售，央企主题基金备受追捧。

　　环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.03%，纳指上涨0.35%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家收高。纽约原油期货下跌1.2%，收于每桶70.04美元；纽约黄金期货下跌0.7美元，跌幅为0.04%，收于每盎司2019.8美元。美国第一太阳能拟8000万美元并购钙钦矿公司Evolar（涉京山轻机、杰普特等）；AI热潮显著推升算力需求，英伟达GPU持续缺货涨价（涉景嘉微、沪电股份等）；OpneAI Plugins功能即将开放，插件生态圈铺设开启（涉昆仑万维、科大讯飞等）；ChatGPT Plus即将开放联网和插件功能，AI应用生态望加速构建（涉昆仑万维、易点天下等）；纳米压印技术迎来重要进展，或将在存储领域率先实现对EUV光刻的替代（涉苏大维格、利和兴等）。

　　市场信息：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程（涉汉威科技、山科智能等）；全国首个自动驾驶示范区数据安全管理办法在京发布（涉千方科技、路畅科技等）；两类存款利率加点上限调整今起执行，部分中小银行迅速行动；一季度我国经常账户顺差5605亿元；刘国中要求聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动；国资委推动央企大力发展战略性新兴产业；发改委加快发展数字经济，重视通用人工智能发展；多地骨科嵴柱类耗材集采中选结果落地，平均降价84%；上海经信委推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局；首个云原生应用发展发布（涉科创信息、浪潮信息等）；我国自主研发的全球风暴潮、海啸监测预警系统正式上线运行；中外科研团队捕获快速射电暴关键信息；潘建伟称已实现255个光子计算原型机，正研制首颗中高轨量子卫星；福布斯中国锂电产业链TOP100发布，宁德时代等入选；锂价半个月涨近40%，供应商挺价惜售，产业链向好；铁矿石价格“虚火”渐退，价格连跌降至年内低点。

　　个股信息，利好：中天科技预中标12.09亿元欧洲高压海底电缆项目；汇绿生态联合体签订5.26亿元工程总承包项目合同；瑞纳智能中标1.18亿元能源管理项目；宝钢包装签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书；明阳智能签约菲律宾规模最大风电项目；欧比特签署河北卫星产业基地项目合作框架协议；瑞可达收到欧洲某知名车企的项目定点通知；得邦照明收到马瑞利的项目定点函；翰宇药业注射剂生产线通过欧盟GMP认证；华东医药肺癌用药纳入突破性治疗药物程序；中一科技、哈尔斯、立昂技术拟回购；艾艾精工股东拟增持。

　　利空：吉宏股份终止发行可转债事项；交大昂立、ST龙净被证监会立案调查；锐明技术、华盛昌、国芯科技、珠江钢琴、百纳千成、思美传媒、国新文化、万讯自控、山大地纬、因赛集团、万里马、昭衍新药、风华高科、理工光科、科汇股份股东拟减持。

　　：天齐锂业拟30亿元投建电池级氢氧化锂生产基地；赣锋锂业拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目；精工科技拟定增募资19.5亿元；顺丰控股拟11.83亿元向极兔转让丰网信息；长信科技拟9.66亿元收购长信新显剩余股权；金利华电拟4800万元投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目；威帝股份拟2588万元出售丽威汽控55%股权；广州浪奇拟注入文创资产；扬州金泉拟收购阿珂姆50.5%股权；新和中科院合作大模型；联环药业与亚瑟医药战略合作；比亚迪和中电联战略合作。

　　限售股解禁：南凌科技、全志科技、水羊股份、汇川技术、晶澳科技、天振股份、卫星化学、康龙化成、力源科技、伟星股份、三花智控、津药药业、华原股份、凯盛科技、川发龙蟒、广道数字、通富微电、汉鑫科技、恒合股份、科创新材、利安隆、三人行、迈信林。

　　上周两市大盘持续走低，沪指从3400点多跌至3300点一下，多数时候个股跌多涨少，局部板块牛市中的结构性熊市，高标股轮流补跌，亏钱效应明显，感觉后面还是需要以防范风险为主，不能将一季度的盈利拱手相让。